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   东鹏控股股份有限公司预期将于12月在香港联交所买卖,股份将以每手1000股买卖。这意味着,历经十年筹划上市的东鹏将于29日在香港正式挂牌上市,同时其将是国内建陶行业中首家在香港上市的企业。

  上市募资有利企业发展,陶企早就看到了这一点。包括欧神诺、新中源、蒙娜丽莎等陶企,曾在不同场合表示过上市的意愿,但皆因各种原因尚未成功。一直以来,大多陶瓷行业企业上市后都表现不佳,上市“魔咒”一说在行业从未消散,因此东鹏上市也受到诸多关注。

  陶企对上市又爱又怕。制度建设不完善是这些企业的软肋,但上市要求建立现代企业制度,完善内部管理,这对这些企业来说是一大挑战东鹏的上市能否带来一个成功样本?

 
 
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 11月18日,东鹏控股股份有限公司(下简称“东鹏”)于香港联交所发布招股书,正式对外招股,股份代号为03386。据招股书显示,东鹏已向上市委员会 申请批准发行及根据全球发售将予发行的股份上市及买卖,预期将于11月29日上午九时正开始在香港联交所买卖,股份将以每手1000股买卖。这意味着,历 经十年筹划上市的东鹏将于29日在香港正式挂牌上市,同时其将是国内建陶行业中首家在香港上市的企业。

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东鹏原定11月29日赴港上市 行业大鳄上市引关注
  历经十年筹划,东鹏最终定于本周五29日在香港排期上市,股份代号为03386,届时将成为国内建陶行业中首家在香港上市的企业。[详细]
 
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最新:上市时间押后 减价三成市值缩水20亿元
   据媒体报道,新股大混战,单是本周已有11只新股招股,互相抢夺资金;在竞争激烈下,有新股要减价作招徕,已完成招股程序的广东陶瓷商东鹏控股(3386),把招股价大幅削减约三成,至2.94元,令集资额降至只有7.33亿元。 [详细]
 
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董事长何新明财富将达11.33亿-14亿
  从公司股东分配情况来看,东鹏控股董事何新明占31.48%股份,High Ride占 17.53%、董事陈昆列占12.89%,红衫资本占7.82%。上市后,何新明作为企业最大单一股东,个人财富最小可达到17亿港元,折合人民币13.26亿元。 [详细]
 
4
保荐人为高盛 雷士照明现任股东
   东鹏控股上市独家全球协调人及独家保荐人为高盛,联席账簿管理人及联系牵头经办人为高盛、德意志银行集团以及中银国际。成立于1869年的高盛集团是一家国际领先的投资银行和证券公司,向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务,高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位,它是雷士照明的股东之一,中国移动、中国石油、中国交通银行等都曾是它的客户。 [详细]
 
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赴港发股融资或超11亿

按照东鹏最早发布的招股书披露,将在全球发售股份的总数为2.49亿股股份。其中,香港公开发售股份数目为2494万股,国际发售股份数目为2.24亿 股,每股发行价格3.68港元到4.55港元,上市拟集资额最多为11.35亿。倘以发售价中位数4.12元计,售股所得款项净额约为9.54亿港元。 [详细]

融资40%用于扩张

其中.82亿元(40%)用作生产厂扩张及升级;9540万(10%)用作分销网络扩张、成立额外地方销售管理办公室及聘用额外销售及营销人员;9540万(10%)用作研究及开发,包括开设新研发中心,9540万(10%)用作偿还贷款,2.38亿(25%)用作合并与收购以补足现有产品线及销售渠道;以及4770万(5%)供作一般营运资金。 [详细]

香港公开发售最终获60%认购

东鹏(03386)公布最终分配结果,公司于香港公开发售部分收到涉及1491万股认购申请,相当于香港公开发售初步可供认购股份总数的60%,及全球发售之股份的6%。
最终发售价为2.94元,公司估计将从全球发售获得净额约6.796亿元。 股份将于9日起在主板挂牌。 [详细]

股权分配 何新明占31.48%

从公司股东分配情况来看,东鹏控股董事何新明占31.48%股份、HighRide占17.53%、董事陈昆列占12.89%、红衫资本占7.82%。上市后,何新明作为企业最大单一股东,个人财富最小可达到17亿港元,折合人民币13.26亿元。[详细]

为何选择香港上市?

“最初选择到香港上市,后来又转到国内,然后又转回香港,经历了几次调整。”吴明表示,在这个过程中,佛山市金融局曾与东鹏陶瓷进行过分析与探讨,“对东鹏来说肯定是优先选择到国内A股上市,因为东鹏的主要消费群体在国内,也是国内比较有名的品牌,这里的投资者和消息报者对企业更了解,也更有利于企业品牌的推广。”

但几经波折后,最终东鹏还是选择了到香港上市,“个人认为这里面的原因有多方面,一个是目前国内IPO暂停了,什么时候打开、能不能上存在不确定性。另外一个可能是出于时间和资金成本的考虑,对企业来说肯定早募资比晚募资要好,如果不募资就要向银行贷款,现在银行的利率也在提高。”东鹏方面,尽管蔡初阳并不愿意透露太多,但他还是向记者简述道,“上市以后对企业来说是一个新的起点,选择香港是基于一种长远考虑。” [详细]

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陶瓷业界知名人士张永农
陶瓷业界知名人士张永农透露,东鹏正式释放上市信息始于2003年,当年公司管理层在多个场合透露企业要上市。“东鹏上市的主要目的可能不是募资,而是保持行业的"霸主"地位,提高名气。”张永农表示。东鹏官网的一组数据显示,按2012年零售价值计,东鹏是中国最大的瓷砖公司。“一般情况下,陶瓷行业不需要大笔资金搞开发。”他进一步阐述,但上市后,东鹏的品牌影响力会增强,经销商对品牌的忠诚度也会增强。[查看]
国家建筑卫生陶瓷专委会副主任委员尹虹博士
尹虹表示,东鹏现在的生产线处于可扩可不扩之间,上市可能是为薄板等新陶瓷产品融资,也可能是发展相关产业。据悉,东鹏早就开始了多产业经营,除了陶瓷 外,东鹏还在佛山和常德投资地产项目,佛山就有中国陶瓷城、中国陶瓷总部基地、与新明珠合作的华夏中央广场,目前这一块业务运作顺利,尚有拓展空间。“东 鹏现在的主业还是陶瓷,上市募集用于陶瓷发展的可能性更大。”他进一步表示。[查看]
 
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 上市募资有利企业发展,陶企早就看到了这一点。包括欧神诺、新中源、蒙娜丽莎等陶企,曾在不同场合表示过上市的意愿,但皆因各种原因尚未成功。尽管佛山有三十多家上市公司,但陶瓷行业已经上市的仅亚洲陶瓷一家,陶瓷卫浴行业企业上市之路经历了风风雨雨。

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亚洲陶瓷

2010年9月6日 伦敦上市

9月6日上午,由路易.华伦天奴投资发展有限公司新组建的亚洲陶瓷控股有限公在英国伦敦证交所AIM板挂牌上市,成为陶瓷行业为数不多的上市企业之一,也是国内首家登陆欧洲股市的陶瓷企业。 [详细]

气压椅

四维卫浴

中国卫浴首家上市公司成历史

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2009年5月,四维控股转让了其旗下重庆地区“四维卫浴”业务和资产。 “中国专业卫浴第一家上市公司”成为四维卫浴的历史。[详细]

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亚细亚集团

新加坡“被停牌”

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2010年3月31日,新加坡证券交易所发布公告称,包括通荣磁化、泉顺发工业、亚细亚集团、发得科技和爱优利EMS在内的五家企业将被摘牌。[详细]
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中宇卫浴

2010年3月30日 法兰克福上市

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2010年3月30日,德国法兰克福证券交易所迎来了第18家中国企业,也是第四家在德交所主板市场上市的中国公司--中宇卫浴。中宇卫浴之所以选择在德国上市,不仅是为了募集发展所需的资金,同时也是因为世界上很多顶级的卫浴生产厂家或是品牌都来自于德国。[详细]

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海鸥卫浴

2006年11月24日 深交所上市

广州海鸥卫浴用品股份有限公司2006年11月24日起在深圳证券交易所上市交易。 [详细]

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3月26日,国家知识产权局、工业和信息化部、工商总局、版权局四部委,联合向全国发布了《关于加强陶瓷产业知识产权保护工作的意见》。同时,佛山市工商局、公安局等多个部门以实际行动打击了一批山寨企业和产品,佛山陶瓷协会则积极推动行业抱团维权。

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“生产经营是老虎,资本运营就是给老虎装上翅膀。”有专家比喻称,资本和生产经营的关系不是独立的,而是相互联系、相互促进的。运营企业发展到一定程度,必然要向资本运营转变,才能获得跨越式的发展。因此,对于很多希望长久立于不败之地的企业来说,上市是必然的选择。[详细]
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“资本运营是把双刃剑,关键在于怎么运用,用的不好,反而害了企业。”有专家指出,股市有风险,上市须谨慎,上市在给企业带来强大发展动力的同时,也给企业的管理者提出了更高的要求。“作为上市公司,决策要更科 学、更严谨。” [详细]

 

张永农
  上市并非适合所有企业

“上市并非适合所有企业,也有很多陶企不愿意上市。”张永农说,民营企业虽管理不够完善,但特点是机制灵活,决策可以很快到达一线,并被迅速执行。市场机遇稍纵即逝,快速反应的企业更容易获利。但上市企业一个决策需要几经论证,论证完成后机会可能已经丧失。[详细]

鹰牌陶瓷前CEO钟应洲
  不建议跟风

鹰牌陶瓷前CEO钟应洲说,“鹰牌上市后,一些股东不了解陶瓷行业、陶瓷企业,几乎任何时候都要求利益最大化,搁置一些没有眼前利益但对企业发展长期利好的项目,导致企业发展没有后劲。”钟应洲认为,企业上市要看自身情况,如果已具备上市条件,且需要上市融资,那就上市,如果上市的目的不明确,就建议不要跟风。[详细]

 
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  随着陶瓷行业不断发展,单纯产品运作已经无法满足企业快速发展,不少企业转向资本市场运作,希望上市可以给企业带来更大的发展机会。从国内最早上市的鹰牌陶瓷算起,陶瓷行业在资本市场的摸索已长达十多年,但一直以来众多陶瓷卫浴企业始终难以在此领域风生水起。

 

  

  “国内陶瓷企业上市确实很不容易。”曾参与佛山本地一家知名企业筹备上市的一位离任高管对南方日报记者说,光是佛山市,目前曾明确对外表示过有上市意愿的就有欧神诺陶瓷、蒙娜丽莎陶瓷、新中源陶瓷等,但他透露,不少陶企在筹备上市遇阻后,目前已暂缓上市计划。

 

  据不完全统计,国内已经上市和曾经上市的陶瓷卫浴企业包括斯米克、亚洲陶瓷、天欣集团、航标卫浴、中宇、成霖、海鸥、鹰牌、亚细亚等,但目前正式上市并且市场反响非常好的企业并不多,陶瓷企业上市后业绩不良,或被摘牌的例子均有发生。而正在筹备或曾经筹备上市的陶瓷卫浴企业则包括蒙娜丽莎、新明珠、新中源、欧神诺、帝王洁具、英皇卫浴等等。尽管有上市想法的企业非常多,但受困于陶瓷行业被冠以“三高”的帽子,在环保生产、财务规范等方面往往难以继续迈进,不少企业都选择了暂缓上市计划。有业内认识分析,此次东鹏陶瓷作为国内最大最有历史的生产商若成功上市,将能给行业提供更多的模板,唤醒他们继续推进上市计划的野心。

 

  但东鹏此番即将上市的确切消息极可能唤醒这些暂缓的计划。“东鹏正式上市后,对整个行业都是极大的利好,提振了行业的信心,相信可以带动更多的陶瓷企业奔向资本市场。”中国陶瓷行业协会佛山办事处主任、中国陶瓷新闻网总裁蓝卫兵表示。

 

  广东蒙娜丽莎新兴材料集团董事张旗康则表示,陶瓷企业通过上市会更容易实现做大做强,在上市以后,企业可以实现直接融资,“相信东鹏在上市以后,对它未来的发展会带来很大帮助。”[详细]

 
编辑:艾媚 实习编辑:叶翠霞 分享到:
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