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9大定制企业Q3业绩大比拼 欧派衣柜或已超索菲亚衣柜

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9大定制家居企业的财报,不仅是代表着行业景气指数的晴雨表,同时也是管窥行业发展趋势的风向标。截至10月30日晚,9家定制家居上市公司2020年第三季度报告都已经全部披露,整体稳中向好。与此同时,结合前三季度9大上市定制家居企业的综合表现及前9个月各上市企业的发展态势,定制家居的市场格局和发展趋势也在悄然改变。

9家定制家居企业8家营收同比上涨,最高涨幅达41.77%

从第三季度9大上市定制家居企业的财报数据来看,相比半年报整体惨淡的业绩表现,随着国内疫情得到有效控制和经济的稳定复苏,以及家居消费旺季的到来,三季度上市定制家居企业的整体业绩不仅明显回暖,而且呈现出较强的反弹态势。

对比半年报数据,9家上市定制家居企业整体趋势稳中向好。2020年上半年,9家上市定制家居企业,仅志邦家居、金牌厨柜、我乐家居营收同比增长,且同比增长幅度均为个位数。在净利润层面,除我乐家居同比增长3.8%外,其余8家上市定制家居企业均出现同比下滑,下滑幅度最大的尚品宅配,同比下滑幅度达175.08%,下滑幅度排名第二的顶固集创,下滑幅度也高达71.63%。

步入第三季度,9家上市定制家居企业中,除了顶固集创三季度营收同比下滑5.75%之外,其余8家上市定制家居企业该季度的营收都实现了正向增长,其中志邦家居同比增长41.77%,金牌厨柜同比增长了30.78%,欧派家居同比增长18.40%,索菲亚同比增长了17.07%,我乐同比增长15.57%,尚品宅配同比增长10.17%,皮阿诺同比增长9.73%,好莱客同比增长7.6%。在净利润层面,仅顶固集创和好莱客净利润同比出现下滑,其余7家上市定制家居企业净利润均取得正向增长,我乐家居、金牌厨柜和皮阿诺家居位列增幅榜前三名,分别同比增长了41.74%、39.95%、31.47%。除此之外,欧派家居和志邦家居三季度的净利润同比增长也超过20%,欧派家居三季度净利润同比增加了28.93%,志邦家居单季度净利润同比增加了20.49%。

志邦、金牌今年以来营收数据抢眼,第一军团中欧派表现最稳健

综合9家上市2019年前三季度的营收同比增长数据和净利润同比增长数据,志邦家居和金牌厨柜无疑表现最为抢眼。由欧派家居、索菲亚和尚品宅配组建的定制第一军团之中,欧派家居的整体表现最为稳健。

前三季度,9家上市定制家居企业的营收平均只增长了1.48%,同时有4家上市定制家居企业营收出现同比下滑,但2020年前三季度(1-9月)志邦家居总营收同比增长高达21%,总营收达23.7亿。2020年第三季度(7-9月),志邦家居不仅单季度总收入达11.5亿,而且同比增长了42%,单季度的营收增幅远超其他上市定制家居企业。

金牌厨柜前三季度营收16.15亿元,同比增长16.46%,净利润1.49亿元,同比增长12.59%。和志邦家居一样,金牌厨柜在行业全民复苏的第三季度同样爆发力惊人,单季度营收达7.86亿,同比增长了30.78%,净利润0.87亿元,同比增长了39.95%。

具体到第一军团,财报显示,欧派家居作为定制家居龙头,前三季度营收约97.31亿元,同比增长2.06%,净利润约14.5亿元,同比增长5.23%。排名第二的索菲亚,前三季度营收50.94亿元,同比下降4.09%,净利润6.97亿元,同比下降3.17%。排名第三的尚品宅配前三季度营收43.82亿元,同比下降13.36%;净利润为5770.46万元,同比下降82.78%。定制三巨头之中,欧派前三季度的表现最为稳健,尚品宅配的表现则垫底。不过,从三季度单季度的数据来看,尚品宅配的营收和净利润已经开始企稳回升。

综合9家上市定制家居企业前三季度的整体表现,我们不难发现,家居行业正在进入洗牌和格局重构的时代,头部效应正在显现。欧派家居作为行业龙头,依然延续着稳健的发展步伐,并且面对疫情黑天鹅表现出了很强的抗风险能力和应变能力。依托无醛大战发起终端奇袭,叠加直播创变营销,取得了不错的成效。

但从志邦家居、金牌厨柜和我乐家居非常时期的非常表现来看,在第一军团之外,定制家居企业依然有较大的上行空间。2020年一场突如其来的疫情就像一块试金石,以志邦、金牌、我乐为代表的定制家居企业,虽然体量不能与一线品牌相提并论,但是面对非常时期的非常挑战,其反应的速度和策略的灵活性却让两大品牌上演了一场令人惊艳的逆袭。经销商补贴、抗菌厨房、直播营销、大数据战略……回顾金牌厨柜2020年的一系列组合拳,每一拳似乎都出得恰逢其时,而这份恰逢其时的背后,不止是对于市场的有效洞察,更是长期坚持创新形成的内在竞争力。

企业排位有变化,欧派衣柜前三季度营收或已赶超索菲亚衣柜

随着9家上市定制家居企业前三季度财报数据的发布,9大上市定制家居企业的排位也出现了细微变化。从公开数据来看,2020年前三季度,金牌厨柜营收超越好莱客,从第6名上升至第5名。与此同时,我乐家居和皮阿诺的差距进一步缩小,营收和净利润分别仅相差0.11亿元和0.01亿元。分析人士指出,如果我乐家居延续前三季度的良好发展势头,而皮阿诺的态势没有得到改观,接下来的第四季度我乐家居可能会超越皮阿诺,在9大定制家居企业组成的定制家居上市阵营中,排位从第8上升至第7。

具体到第一军团,虽然财报数据并没有显现出排位变化,但是由于欧派家居集团副总裁杨鑫2020年在接受媒体采访时曾放话,年内欧派衣柜营收有望超越索菲亚衣柜成为行业第一品牌,因此三季度欧派衣柜与索菲亚的衣柜的营收数据格外引人关注。

2020年上半年索菲亚总营收25.55亿,衣柜(含家具家品)品类的占比为85.91%。其中衣柜及其配件营收20.79亿元,约占总营收的81.38%,家具家品营收1.16亿元,约占总营收的4.53%。由于索菲亚2020年前三季度财报,只披露了总营收为50.94亿元,并没有披露索菲亚衣柜(含家具家品)的品类营收数据。因此,索菲亚衣柜(含家具家品)三季度的营收,只能参照半年报披露的营收占比做一个预估。如果三季度索菲亚衣柜(含家具家品)的营收占比与2020年上半年相当,依然维持在85.91%左右。那么参照这一比例,2020年前三季度索菲亚衣柜(含家具家品)的总营收约为43.76亿元。

具体欧派衣柜方面,公开财报数据显示,2020年前三季度为欧派家居集团贡献营收38.11亿元。不过,经南都记者确认,欧派家居披露的衣柜营收数据并不包括家配产品,家配产品的营收隐藏在三季度报中为欧派家居集团贡献了7.07亿营收的 “其他”项之中。根据11月2日欧派投资者交流会上披露的相关数据,2020年前三季度欧派家具配套产品营收(含寝具和家配)总额为6.28亿元。换言之,欧派衣柜2020年前三季度为欧派家居集团奉献的实际营收达到44.39亿,不仅超越欧派橱柜成为欧派家居旗下的第一大品类,而且营收总额可能已经小超索菲亚。由于四季度欧派衣柜和索菲亚衣柜的营收依然是一个未知数,欧派衣柜2020全年度能否完成超越索菲亚的目标,终极答案或要等到2020年双方的年报数据披露后方能揭晓。

行业资深分析人士指出,虽然欧派家居集团前三季度的整体营收增速仅为2.06%,但欧派衣柜的营收增速达到了8.72%,其中第三季度欧派衣柜的增速高达29.51%,增长势头迅猛。不过,索菲亚2020年三季度业绩反弹势头也很强劲,再加上索菲亚2020年大力发展大宗工程业务,并积极拓展家装整装渠道,四季度业绩可期。因此,该分析人士预测,第四季度欧派衣柜和索菲亚衣柜的“衣柜一哥”之争将进入白热化。对于坐稳定制橱柜头把交椅的欧派家居集团而言,在衣柜这个品类上赶超索菲亚有着重要的战略意义。而对于索菲亚而言,如何多维度发力守住衣柜第一品牌的行业地位,不仅关乎经销商的信心,同时对于索菲亚新操盘团队而言,也是一次大考。

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