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协会罕见发布利润预警 业内人士:2022年涂料品牌加剧分化

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3月8日,中国涂料工业协会在官方微信公众号发布行业利润预警。

国字头协会发布行业利润预警

3月8日,中国涂料工业协会在官方微信公众号发布行业利润预警。

内容显示,2019年底至2022年初,全球疫情肆虐,国际政局动荡,给全球经济发展带来了史无前例的打击,期间进出口贸易受阻,化工大宗原材料价格持续高涨,给处于终端市场和原材料市场夹缝中的中国涂料行业带来了巨大冲击。通过对涂料及上游原材料的市场调研及分析,可以发现,虽然我国涂料行业2021年总体产量及主营业务收入处于正增长,但利润总额增速自三季度初开始出现断崖式走低,四季度初即进入负增长,全年利润总额总体为负增长。


截止2022年3月初,根据最新调研情况,由于上游原材料价格快速上涨,我国涂料行业大部分企业已经出现亏损情况。中国涂料工业协会经过慎重研究,发布2022年首次中国涂料行业利润预警,请行业各企业密切关注利润等经营情况,根据上游原材料市场波动变化适时调整经营策略。

行业头部企业2021业绩预告显示亏损

2022年1月29日,中国本土涂料企业三棵树(603737)发布2021年年度业绩预告:预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-32,000万元到-47,000万元。

公告显示,业绩预告期间为2021年1月1日至2021年12月31日,预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-61,600万元到-46,600万元。

业绩变动原因,一是原材料价格上涨影响2021年度公司营业收入预计较上年同期增长40%左右,但因原材料价格大幅上涨,导致公司生产成本相应上升,公司产品涨价滞后,盈利能力受到影响。

二是计提减值准备的影响基于谨慎性原则,本期公司结合房地产行业情况变化调增了客户应收账款坏账的信用损失率,同时对财务状况困难的地产客户也进行了单项计提减值准备,本年预计将计提6.5-8.5亿坏账准备,从而导致归属于上市公司股东的净利润减少。

2021年12月7日,三棵树涂料股份有限公司发布公告,2021年9月末,公司对主要客户包括中国恒大、华夏幸福、蓝光发展和恒泰地产的应收款项坏账准备计提金额合计达2.67亿元。

上述4家公司计提的应收款坏账准备分别为1.958612亿元、3444.19万元、3356.06万元和345.96万元,对应计提比例分别为38.75%、80.00%、30.50%和10.65%。

对比三棵树,国际涂料巨头2021年中国市场销售收入增幅比较明显。

国际品牌:阿克苏诺贝尔增长12%,立邦2021年同比增长29.2%

2022年2月10日,多乐士母公司阿克苏诺贝尔公布了2021年业绩。


2021年全年业绩表现(相较于2020年全年业绩表现),定价增长7%,销售额增长12%(按恒定汇率计算,增长14%)。按恒定汇率计算,销售额较2019年增长9%,营业收入增长16%,达18亿欧元(2020年同期为9.63亿欧元),在原材料和其他可变成本增加69亿欧元的情况下,调整后营业收入为10.92亿欧元(2020年同期为10.99亿欧元)。

对比多乐士母公司阿克苏诺贝尔,立邦2021年全年业绩增速更快。

2022年2月14日,立邦公布了2021年全年业绩报告。

报告显示,2021年全年,公司2021年实现销售收入为9982.76亿日元(约合90.424亿美元),同比增长29.2%。立邦中国总销售收入为3791亿日元(约合208亿元人民币),同比增长41.4%;营业利润为359亿日元(约合20亿元人民币),同比下降18.3%。

汽车涂料方面,虽然由于半导体短缺和新冠影响导致零部件供应停滞,生产的汽车数量与上年持平,但由于原材料价格飙升导致价格上涨的渗透,销售额增加。根据这些数据,汽车涂料销售收入为384亿日元(约合21亿元人民币),同比增长20.8%。

通用涂料(建筑/重防腐)方面,除了上半年受前一年新冠疫情影响实现高增长外,下半年市场继续强劲增长,产品价格上涨导致DIY增长35%,工程销售额增长29%。通用涂料销售收入为3124亿日元(约合172亿元人民币),同比增长44.7%。

工业涂料方面,除牢固涂层需求旺盛外,一般工业涂料和粉末涂料需求旺盛,销售额增加。工业涂料销售收入为257亿日元(约合14亿元人民币),同比增长41.8%。

其他涂料销售收入为26亿日元,同比增长12.9%。

总体来看,立邦在各个细分领域的增长比较均衡,没有出现对某个渠道的过度依赖。

展望2022年,全球经济将受到新冠病毒感染的再次扩大、供应链持续中断以及原油价格飙升导致的长期高通胀等因素的影响,预计经济复苏的势头会减弱。在这种情况下,立邦正在推进从2021年度开始的为期3年的“新中期经营计划(FY2021-2023)”,在进一步加强现有业务增长的基础上,积极主动地吸引优秀人才和品牌,确保可持续发展。具体而言,除了亚洲和大洋洲等通用业务的持续增长外,立邦还将促进隔热材料和粘合剂等涂料周边业务的加强。

业内人士:原料价格上涨,大品牌更有优势,中小品牌空间被进一步压缩

有业内资深人士表示,涂料行业目前面临两大挑战。一是房地产行业的调控,涂料行业在市场需求、应收账款等方面都面临新问题;二是2021年以来原材料的轮番涨价,侵蚀了大部分企业的利润,上市公司三棵树、亚士利润下滑明显。原材料价格上涨,会进一步加剧行业品牌分化,对大品牌来说优势更加明显,同时对经销商影响也很大,主流经销商基本都是以经营立邦、多乐士、华润、三棵树、嘉宝莉等品牌为主,中小品牌空间会进一步被压缩。(部分资料来源于简象家居公众号

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