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大家装产业正在穿越创新变革大周期

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文:许春阳、远咨询程守真

「家装下午茶」高端智库研判,大家装产业正在穿越创新变革大周期,家装家居市场格局将发生大的变化。首先,统一一下概念,何为“大家装产业” ?“大家装产业”是以家装企业为居住消费价值链的龙头,承担价值整合者的角色,统一面对消费者改善居住环境的多样化需求,提供完整价值交付,是涵盖家装行业、家居行业以及相关细分行业,每年服务达数千万户业主的大产业。“大家居产业”与“大家装产业”两个概念类比,主要区别在于价值链主导权由家居企业转移到家装企业。

家装下午茶首次提出“大家装产业” 这个新概念,是在9月6日和平饭店“越来越好外滩之夜”答谢宴会上鉴于家装渠道越来越重要,家装公司成为居住大消费的新入口,已成为业界共识,头部装企开始掌握家装价值链的话语权和利益分配权全国头部装企将占据部品商流通渠道的多少权重?这是一个温水煮青蛙的过程,起初是不起眼的不足10%,慢慢超过10%20%30%、……激进的观点认为,家装企业可以占据50%60%70%80%……

「家装下午茶」发现,2015年以来,上海、北京作为超一线城市头部装企 逐步进入了“斥巨资买流量时代”,记住两个惊人的数字:1亿和100万

“1亿”指1年投放过亿的流量费用,“100万”指1天投放超100万的流量费用1亿/年的投放确定已经超越了,100万/天的投放还不确定是否有实操案例,也许快成为现实了。我作为沉浸在家装行业十多年的专业观察者和总结者,不由感慨一句“活久见”高昂的流量成本总是需要化解的,业主用户是最终买单人,家装价值链上的各个角色多少要承担一部分流量成本。

我们对“流量成本”要有一个共识的定义,不能只计算支付给外部媒介的流量费用,这是“狭义流量成本”;要把公司营销体系的人力资源成本及业务佣金、行政办公成本、管理成本一并计算在内,营销体系的价值输出就是“符合公司定位的有效量房资源”,这才是“广义流量成本”。广义流量成本,在全国各个家装市场是千差万别的;上海、北京的头部装企早就过了10个点,处于10~15个点区间;低线城市还处在流量很便宜的阶段,不足5个点 的比比皆是。

再看“人均效能” 的数据,上海、北京的少数头部装企已超过200万的人均效能,低线城市的头部装企人均效能居然普遍不到80万,甚至在30~50万的居多。低线城市家装企业的薪酬福利政策不如高线城市完善,用人成本不同是一个显著原因,同时,管理效率上,还是有较明显的代际差距

打开全国地图,盘点家装行业的发展格局,过去十年是有大的进步的,体现在头部装企阵营的初步形成,很多省份出现了10亿级的S级头部装企,涌现了数百家1亿级的A级头部装企,发展成果值得肯定。大家装产业集中化的步伐正在加速,我们预判未来5~10年,全国3000家头部装企可以承载5000亿总产值,甚至1万亿的总产值。

「家装下午茶」研判,全国头部装企的资本资源积累和发展水平是良莠不齐的,极少数顶级头部装企已经拥有10亿~100亿不等 的可支配资金和各类资产组合,更多的头部装企是数千万到数亿不等 的可支配资金和各类资产组合。

「家装下午茶」走访观察,各地均有“守成派的头部装企”既不保守也不激进,确保核心资产安全是经营最高准则这几年,各地头部装企也偶发经营不善的现象,缩减规模或者退出市场。

从产业创新变革的角度看,市场在呼唤更为强大的头部装企出现,而不是停留在目前的发展格局上止步不前。红星美凯龙居然之家等卖场和经销商构建的深度分销体系出现趋势性拐点,房地产大宗渠道也出现趋势性拐点,海外贸易渠道的不稳定等,让家居流通领域出现了越来越大的“权力真空”,需要出现白衣骑士来扛起家居新流通的大旗。

头部部品商也陷入了残酷的竞争和头部集中化的进程中,出现人人抢当价值整合者 的热闹景象。“整装”概念的定义刚刚下完,“整家”概念横空出世「家装下午茶」把这个概念之争视为“定制品类”的战略挣扎因为看清了“整装”概念 席卷整条居住消费价值链的厉害,赶紧竖起“整家”联盟 来抗争。打个比方,美国的战略界和顶级精英阶层看清了中国的全面崛起之势难以抵挡,各种拉小群,各种制裁措施,就是试图延缓被反超的局面出现。

家装下午茶」高端智库获悉,业之峰装饰集团的战略主题定为“高质量发展”,我认为是十分精准的家装行业的头部装企阵营需要“高质量发展” 的战略洗礼,作为价值整合者的角色定位,我们需要做得更好。

房地产下行疫情反复国际局势动荡同业竞争加剧 等多重不利因素下,家装企业的生存空间的确被大大压缩了


狭路相逢勇者胜,战略定力显得尤为重要,我们要看清家装企业在生态中的价值占位,不仅要活着,更要为活好创造条件,现在正是苦练内功的时候

家装下午茶」期待不远的未来,看到家装企业的高光时刻,进入高质量经营的发展快车道。

/ 越来越好
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