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独家| 3家ST、5成营收下滑...盘点71家上市家居企业2023半年报

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网易家居报道:8月31日,A股备受瞩目的时间窗口“中报季”收官。截至当日,网易家居整理了71家上市家居企业的中报数据(如下图),其中,有49.3%的企业实现了营收同比增长,31%的企业净利润下滑。东方雨虹以168.52亿的半年营收位居前列,公牛集团则以净利润18.22亿排名居首。


两家营收过" 百亿", 5 成企业营收同比下滑

2023年上半年,随着疫情松绑、上游房地产调控政策延续宽松态势,积压的消费需求得到进一步释放,但终端市场快速冲高后回落,消费者依旧保持较浓观望情绪,预期相对较差,这也给家居产业带来不小的经营压力。

从总营收来看,2023年上半年有2家家居企业营收超过百亿,分别为东方雨虹168.52亿元、金螳螂105.74亿元。营收前十的企业还包括欧派家居、顾家家居、公牛集团、居然之家、三棵树、亚厦股份、红星美凯龙、老板电器。净利润排名前三的是公牛集团18.22亿、东方雨虹13.34亿、欧派家居11.33亿。


数据显示,在71家企业中,2023上半年营收同比负增长的达到36家,占总体的50.7%,五成企业出现了营收下滑,从数据层面直观验证了2023年上半年家居建材市场的严峻态势。就净利润来看,同比正增长的企业达49家,占总体的69%;同比负增长的有22家,占总体的31%,降成本、提效率成为重点。

9 家定制企业表现不一,行业分化明显

“整家”是当下最热的定制模式之一,这也是全屋定制龙头企业不断在拓展创新的领域。随着定制家居行业以房地产为驱动力的时代成过去式,市场低迷的背景下,行业迈入竞争更复杂、更激烈的阶段。9家上市定制企业中,欧派家居仍以营收98.43亿元、净利11.33亿元稳坐行业头把交椅,志邦家居、金牌厨柜、我乐家居、顶固集创的营收均保持正向增长。


营收下滑较为明显的好莱客,其上半年营收9.73亿,同比下滑30.32%,公司称收入变动一是报告期内终端零售市场仍在恢复中,二是湖北千川自去年7月1日起不再纳入公司合并报表范围,导致报告期同比口径存在差异所致。

净利润方面,金牌、顶固、好莱客、皮阿诺的净利润均有不同程度下滑,其中皮阿诺以下滑-45.23%垫底,关于业绩变动原因,皮阿诺表示主要受营业成本增加及资产减值损失所致。尚品宅配亏损0.63亿,较去年同期亏损幅度收窄,与此同时,尚品宅配的定制家居产品毛利率提升2.64个百分点至35.28%。

广田全筑变*ST ,建筑装饰经营持续承压

现阶段房地产下行以及流动性危机爆发,对上下游行业都产生了不同程度的冲击,尤其是关联密切的建筑装饰行业。受恒大系债务爆雷影响,广田、全筑、金螳螂等深陷债务危机。截至2022年底,广田、全筑、金螳螂三家装企对恒大的应收账款总额仍超200亿元。


在列举的6家建筑装饰企业的半年业绩图中,濒临退市与逆风翻盘者同在,但仍难掩装饰装修市场存在的寒气。数据显示,*ST广田2023上半年营收5.22亿元,同比降68.1%,净利润-5.90亿元,作为最早介入房地产精装修领域的民营企业,广田现如今债务纠纷接踵而至,大股东连续减持,经营业绩连年亏损、处在退市边缘。与此同时,全筑股份及旗下公司也深陷严重的流动性危机,根据2023年上半年数据,全筑股份营业收入5.35亿元,同比降44.44%。

业绩回暖者如金螳螂,2023年上半年营收105.74亿元,同比减少6.47%,且公司的资产负债率下降,由2022年中期的66.51%降至2023年中期的63.53%。东易日盛稳步推进数装业务,数字化赋能优化传统家装,上半年实现营收13.36亿元,同比增长38.67%,盈利能力同比大幅改善,毛利率32.6%同比提升6.55 pct。

多元化创新,降本增效求发展

综合来看,2023年上半年的71家企业业绩表现,市场分化形态继续,当然从中也涌现出一些新趋势,比如智能家居产品增长迅速、降本增效和全域营销受重视、多品类大家居战略推进、大力拓展“第二增长曲线”等,部分企业面向存量房市场推出新型服务,如一站式拆旧焕新等来激活市场。

在渠道端拓展上,公牛集团将新能源渠道快速建设终端网点,至23H1开发汽车分销商近万家;顾家家居制定大店和定制渠道“双百计划”,加速开拓整装渠道;箭牌卫浴拓店侧重家装及下沉渠道。在“第二增长曲线”上,居然之家打造“世界里”为品牌经营购物中心等生活业态;老板电器在保持油烟机龙头地位的同时,洗碗机在精装修项目的渗透率提升达到38.5%。在降本增效上,欧普照明持续进行降本增效,实践平台化+归一化+数字化变革;三棵树费用管控持续增强,提升“马上住”服务深度,转型综合服务商等。多元化的升级转型背后,也不容忽视市场竞争加剧、地产持续低迷、原材料价格上涨对业绩的风险影响。

2023年以来国家高度重视家居产业的高质量发展,加大行业的促消费力度,采取一系列针对性措施加以提振,释放家居消费潜力,巩固消费恢复发展势头。实际上,家居消费涉及的领域多、上下游链条长、规模体量大,其提升将有效带动整个社会消费需求的提升。2023下半年,从行业端加强行业自律,规范市场秩序,促进健康有序发展的同时,企业端应更注重技术创新和服务升级,提高产品质量和用户体验,加强品牌建设和营销策略,不断扩大市场份额。

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