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2019中国智能锁行业调研报告发布 家居安防化及智能生态化已成趋势

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2019年7月9日,由智能家居创新发展与技术标准产业联盟、广东省家居建材商会、门锁世界、网易家居及上海市小螺钉互联网科技有限公司联合发布的《2019中国智能锁行业调研报告》在2019年第三届中国(广州)智能锁产业发展峰会暨“葵花奖”智能家居颁奖盛典上正式发布。


中国建博葵花奖评选委员会秘书长陈军

《2019中国智能锁行业调研报告》从中国智能锁行业发展概况、中国智能锁行业经销商生存状况、智能锁消费者认知情况、智能锁行业发展展望四个方面全方位地解读了中国智能锁行业现状和当下存在的问题,以及未来的发展趋势。



以下是报告全文:

一、中国智能锁行业发展概况

1、中国智能锁行业发展历程

2001-20082001-2008年 主要以韩国品牌易保、盖特曼、大洋,国内品牌金指码、八佰、第吉尔、海贝斯为主不超过30家企业。价格主流区间3000元至10000元,通过光电采集指纹识别算法技术为主,上下游供应链基本靠企业自身研发为主、成本高,市场接受程度非常低,主要以房地产市场为主;

2008-2012主要增加以韩国三星、耶鲁YALE、国内普罗巴克、第吉尔、科裕、必达、爱迪尔等为主的企业,企业数量不超过50家。价格主流区间3000元至6000元,通过光电采集指纹识别算法技术为主,上下游供应链基本靠企业自身研发为主、成本高,市场接受程度一般,主要以房地产市场为主;

2012-2016年:又增加以亚太天能、凯迪仕、豪力士、罗曼斯、霸菱、汇泰龙、智家人、樱花、名门、富宇、因特、VOC、德施曼等企业,企业数量超过300家。价格主流区间2000元至5000元,通过光电采集指纹识别算法技术和FPC半导体采集指纹识别算法为主,上下游供应链配套逐步完善、成本适中,市场接受程度有增长趋势,主要以房地产市场和渠道零售、电商为主;

2016-2018年:海尔、联想、TCL、创维、海信、康佳、荣事达等家电企业全面进入、华为为代表的手机企业全面进入、小米米家及生态链企业绿米、云米等全面进入、云丁、果加、360等互联网为代表的企业全面进入、京东、天猫、苏宁、国美等电商平台自有品牌开始全面进入,这一时间段增加的企业数量尤为甚多,数量达3000家之多。价格主流区间2000元至3000元,通过光电采集指纹识别算法技术逐步转移为半导体采集指纹识别算法为主,同时2D人脸识别技术、指静脉、虹膜、掌静脉等生物识别技术开始应用到智能锁领域,上下游供应链趋于完善、成本下降,市场接受程度快速增高,主要以房地产市场和渠道零售、电商为主;

2018-2019年:2018年下半年小黑盒特斯拉线圈黑天鹅事件,给智能锁企业当头一棒,市场销量出现断崖式下滑,主流价格区间由2000元至3000元下调至1500元至2000元,2018年双11开始价格大战、360999元包安装、小米米家双12以性价比优势999元众筹,8分钟众筹3万把,金额超3000万,成为行业一匹黑马。价格战的竞争,主流价格区间由1500元至2000元下调至1000元至1500元,洗牌开始加速。

2、全球智能锁普及率预测


关于全球智能锁渗透率,国内有多个版本,不过根据国外相关展会及国内相关五金、家居建材、智能家居联盟等行业组织的实地考察,全球智能锁渗透率最高的是韩国,在70%左右;其次是中国市场,目前仍未达10%,不过北上广深,以及杭州、南京等新一线城市的渗透率已超过10%,西北及东北地区相对较低;欧美智能锁市场的渗透率很低,应该在10%以内,欧美国家的智能锁功能相对简单,一般是单密码、单蓝牙或单指纹,且以嵌入式智能锁为主,在民用市场依旧以机械锁为主,智能锁多用于商用领域。

3、我国智能锁市场规模分析与预测


2018智能锁产销量在1000-1200万套之间,真正到用户手中的在700万套左右,剩余大部分压在经销商、代理商手中,还有一部分来自公寓锁方面的销量,室内门智能锁销量太小,基本可以忽略不计。

2018年由于受小黑盒、橘子皮等负面信息的影响,市场表现不尽人意。2019年上半年,我们通过企业走访、终端调研、经销商问卷调查发现,2019年家用智能锁市场依旧令人堪忧,由于品牌众多,市场竞争激烈,预计2019年对于大多数智能锁企业及经销商来说必是优胜劣汰及加速洗牌的一年。


2019年,如果不出重大负面新闻及事件,全行业产值至少在150亿元以上。

4、智能锁的未来的市场在哪里?

入户门智能锁:入户门智能锁依旧是今后最大的竞争点。特别是地产项目及门配市场将成为最大的出货渠道,C端将成为各大品牌必争的领域。

公寓智能锁:据艾瑞咨询的数据显示,到2020年我国B2C长租公寓需求量将达1000万套,全国可用于租赁的房屋将达1.7亿套,如按10%的渗透率算,仅公寓智能锁的需求量就在1700万套以上。

室内门智能锁:目前中国有3.5亿个家庭,平均每户有两樘室内门,因此室内门智能锁也是一块不可忽略的市场。

商用智能锁:智能锁商用包括写字楼玻璃门智能锁,以及店面玻璃门专用的U型智能锁等。

5、智能锁行业存在的问题

我国智能锁行业目前虽然发展迅速,但仍存在不少问题,严重影响了智能锁行业的发展。

(1)二八原则逐渐凸显


就目前来看,80%的小品牌年销量不足10000套,处于入不敷出的状态,只有不到20%的企业实现盈利。行业产销量已逐渐向头部品牌靠拢,TOP20的产销量已占到了全行业的60%以上;

2日趋同质化日趋严重

由于智能锁行业门槛低,因此大多小品牌多为组装型企业,缺少核心技术,以及研发和设计团队,因此抄袭和模仿成了行业的通病,导致了日趋严重的同质化现象;

3)日趋严重的价格战

由于品牌多,以及当前市场容量还未能满足3500余个品牌分食,导致“狼多肉少”的现象,因此价格战成了大多企业的抢占市场唯一的“救命稻草”。

二、经销商生存状况调查

为了了解智能锁行业渠道商(代理商、经销商)的生存状况,我们针对全行业的渠道商进行了问卷调查,共收回了527份问卷,从经销商平均月销、经营状态、经营能力等方面了解他们的生存状态。

1、全国智能锁经销商平均月销分析


500多份经销商的问卷调查中得出的结论是:69%的经销商平均月销不足30套,12%的经销商平均月销在30-50套之间;9%的经销商平均月销在50-100之间;只有10%的经销商月销在100套以上。

2、有多少经销商挣到钱了?


我们在调研中发现,63%的经销商仍在亏本,32%的经销商处于收支平衡的状态,只有5%的经销商实现盈利,而且利润可观。由此可见,流通渠道与生产厂商一样,是唇亡齿寒的关系,一荣俱荣,一损俱损。目前,大部分的经销商还在熬着,希望能熬到市场的春天来临。甚至在调查中,我们发现智能锁行业已经出现不少关店潮

3、智能锁卖不出去的原因有哪些?


智能锁在C端市场之所以卖不出去,是由多种因素引起的。56%的经销商认为,智能锁非刚需产品,对用户来说可换可不换;21%的经销商认为用户认知度还不够;12%的经销商认为,用户对智能锁的品质、稳定性及安全性仍持怀疑的态度;11%的经销商认为,用户受负面新闻影响较大。

4、哪些地区的经销商卖的比较好?


华南、华东是经济发达地区,该地区的消费者比较新潮,因此也是国内智能锁销量最大的区域;东北和西北是全国智能锁销量最低,也是普及率最低的地区。

5、经销商最大的困惑是什么?

1)只招商,不扶商:有的企业只管招商,却不管经销商后期的死活!

2)找不到合适的模式:大部分经销商目前还未找到一个适合自己的盈利模式!

3)厂家压货严重:有的经销商手上的货还没卖出去,厂家又催着进货!

4)渠道商也在洗牌:智能锁行业已出现了不少关店潮,渠道商也在洗牌。

5)对市场缺少信心:很多经销商很难预判智能锁行业的春天究竟何时到来!

三、消费者对智能锁的认知状况

1、有多少消费者了解智能锁?


我们对上海、北京、深圳、广州、杭州及小部分二、三、四线城的1000多名消费者进行访问!81%的受访者表示听说过或见过智能锁,19%的受访者表示不知道或者没听说过智能锁。

2、消费者通过哪些渠道了解到智能锁?

39%的消费者通过微信、微博、抖音、新闻网站等网络渠道了解到智能锁,17%的消费者通过电视广告、电视剧、广播等渠道了解到智能锁,9%的消费者通过朋友介绍,9%的消费者通过在公司使用了解智能锁,8%的消费者装修时在建材城见过智能锁,5%的消费者见过邻居在用,3%的消费者在商超见过,还有10%的消费者通过当地经销商的小区推广了解到智能锁。

3、消费者对智能锁品牌的认知度调查

就目前来看,消费者对专业智能锁品牌的认知度非常低,甚至高达98%的受访者表示不知道有哪些专业智能锁品牌,只有2%的受访者能说出一一两个专业的智能锁品牌。但大部分的消费者都知道小米米家、三星、联想等通讯及IT企业已推出智能锁产品。

4、用户不使用的智能锁的原因有哪些?


34%的受访者对智能锁不了解,所以没有去使用和购买;20%的受访者认为智能锁不安全(受橘子皮破解指纹锁、小黑盒事件等新闻影响,以及担心被黑客攻击)不敢使用;10%的受访者担心智能锁出故障回不了家;11%的受访者认为价格过高;14%的消费者觉得家里老人用不习惯;11%的受访者觉得已习惯了机械锁,不想换。

5、消费者更倾向于从哪些渠道购买?

47%的受访者表示会通过线下购买智能锁,大多数受访者认为智能锁要体验、看到实物才会放心购买;26%的受访者倾向于从线上购买,方便、便宜;13%的消费者须线下、线上进行对比之后,再选择实惠及合适的渠道;14%的消费者表示,线上与线下都行。

6、小结

虽然,现在已经是信息社会,但由于智能锁对于消费者来说不是快消品,因此很难引起他们的主动关注,所以在智能锁厂商与消费者之间还存在信息不对称的问题。对于消费者来说,智能锁好与坏,品质是否能满足日常需求,他们都不得而知,而对智能锁厂家来说,当下任务除了做好产品之外,如何做好市场培育和品牌推广也是非常重要的任务。

四、中国智能锁行业发展展望

2019年虽然对于智能锁行业行业来说是一个非常残酷的年份,但市场总体需求还在快速增长,预计2019年全行业产值将达150亿元,产销量在1700万套左右,而且竞争也将日趋激烈,洗牌的速度也将进一步加快。我们认为智能锁行业整体会呈现以下几个发展趋势:

1)洗牌加速:总体需求有所提升,但竞争格局发生重大变化。小品牌、小企业被淘汰出局的概率在增大,渠道将成为各大品牌争夺的主要阵地;

2)价格战:随着参与者的增多,以及市场竞争的日趋激烈,价格战也将进一步加剧,价格战最终的结局就是加速洗牌;

3)同质化:同质化日趋严重。模仿、抄袭已成为山寨品牌的致胜法宝,未来一段时间这样的现象还会长期存在;

4)系统化:智能锁向家居安防化及智能系统化发展已成趋势,单一的智能锁产品将会越来越难生存,只有与智能猫眼、智能摄像头、智能门铃、门窗传感器等联动,才能为用户带来更好的体验;

5)智能门:智能门的发展不容小觑。目前嵌入式指纹锁已成为高端智能门的标配,未来极有可能是一块巨大的市场。

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